Céu salpicado de estrelas
Encantadas
As mil e uma noites cariocas
Na avenida iluminada
A imaginação foi me levando
Vi índias dançando em seus rituais
Bailam conde, condessa e princesa
Na festa da nobreza
Sob lustres de cristais

Ela, ela, ô naná
Ela, ela, ori-rá
Os negros batucando na senzala
Em louvor a Oxalá

Rio antigo
Teatros e salões
Da Lapa dos malandros e gingados
Damas da noite vendedoras de ilusões
E nas noites suburbanas
Balões colorindo o céu
E na Vila eu ouvi
melodias de Noel
Da Zona Sul à beira-mar
O povo em sua fé louvava Iemanjá
Os nossos carnavais de antigamente
O pierrô e a colombina encantando a gente
E no carnaval de hoje cheio de loucura
Vem a nossa verde e rosa, que ninguém segura